Главный футбольный матч четырехлетия, в котором сборная Франции победила команду Хорватии, позади, а это означает, что пора подводить первые итоги влияния чемпионата мира FIFA 2018 на индустрию туризма и гостеприимства страны-хозяйки этого международного события. В материале приведен рыночный обзор введенных в эксплуатацию в первой половине 2018 года отелей в России, собрана аналитика гостиничного сектора и рассмотрены некоторые факторы, воздействующие на туристскую индустрию.

Подготовка отельеров к ЧМ в первые 6 месяцев 2018

Первое полугодие 2018 года на российском гостиничном рынке проходило в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу – масштабному спортивному событию с 14 июня по 15 июля. С начала года, сообщают эксперты рынка, в стране появилось 2,8 тыс. новых брендированных номеров, а в действующих гостиницах проведены реновации номерного фонда.

Результаты первых шести месяцев года у отельеров во многом оказались под влиянием мундиаля. Среди 11 городов России максимальных результатов добился гостиничный рынок Москвы. Причины просты: столица России выступила в роли хаба, куда прибывала значительная часть болельщиков (более 3 млн человек), а на двух стадионах города было проведено больше всего матчей ЧМ-2018 – 12 из 64. При этом в июне, в популярный период белых ночей, в Санкт-Петербурге аналитики CBRE заметили падение загрузки брендированных гостиниц по сравнению с прошлым годом, что объясняется снизившимся спросом со стороны туристических групп, которые предпочли воздержаться от посещения города на Неве во время чемпионата. С точки зрения маркетинга Россия получила однозначные преимущества – продвижение страны как интересного направления для посещения.

Новые гостиничные номера в России в первом полугодии 2018 года

По данным JLL, из 2,8 тыс. брендированных номеров, введенных в период с января по июнь 2018, около 90 % появились в городах, принимающих чемпионат мира. В аналогичном периоде 2017 года на российском рынке запущено 1,9 тыс. номеров, а в 2016 году номерной фонд за первые 6 месяцев увеличился на 1,7 тыс. номеров. Москва и Санкт-Петербург – самые популярные города по открытию брендированных гостиниц.

Согласно отчетам Colliers International, в первом полугодии прирост номеров гостиниц международных брендов в Москве составил 5,6 % – было открыто четыре отеля в общей сложности на 953 номера. Таким образом, на конец первого полугодия в Москве насчитывается 69 гостиниц под управлением международных операторов с суммарным объемом 17 843 номера. Общий номерной фонд классифицированных средств размещения Москвы, по расчетам Cushman & Wakefield, составляет примерно 60 000 номеров (без учета хостелов и апартаментов).

Рынок Санкт-Петербурга отмечен выходом двух отелей с новыми для города международными брендами – Holiday Inn Express (IHG) и Meininger Hotels. Общий прирост качественного гостиничного предложения в Санкт-Петербурге за 6 месяцев составил 897 номеров (на 20 % больше, чем за весь 2017 год). Всего в Северной столице представлено около 22 000 качественных номеров (без учета хостелов, мини-отелей и ведомственных гостиниц), подсчитали в Colliers International.

Операционные показатели отелей за первое полугодие 2018

В Москве по итогам первого полугодия 2018 года консультанты компании JLL отмечают увеличение загрузки качественного номерного фонда (это более 30 тыс. номеров): она составила 72 %, что на 2,7 п.п. выше прошлогоднего показателя. Средний тариф (ADR) в столице РФ достиг 11,2 тыс. руб. (увеличение на 48 %).

В Санкт-Петербурге гостиницы реализовали меньше номеров на 2 п.п. по сравнению с прошлым годом (загрузка составила менее 55 %), увеличив средний тариф до 8,8 тыс. руб. (на 16 %).

Оба рынка за 6 месяцев года увеличили показатель доходности на номер: RevPAR в Москве вырос на 52 %, до 7,7 тыс. руб., в Санкт-Петербурге значительно скромнее – на 10 %, до 4,7 тыс. руб.

Максимально загруженными в Москве в январе-июне текущего года стали отели высокого (78 %), эконом (77 %) и верхнего предела среднего (76 %) сегментов. Лидером по увеличению тарифа выступил люксовый сегмент, увеличив показатель на 73 %, до более чем 30 тыс. руб.

Максимальной загрузки в Санкт-Петербурге также добились гостиницы высокого ценового сегмента: эти средства размещения за первое полугодие продали 69 % номеров, что на 1 п.п. больше 2017 года. Люксовые, самые дорогие гостиницы Петербурга, отстали по цене от своих московских коллег на 3 тыс. руб.: номер в период с января по июнь в них стоил 27 тыс. руб., но при этом рост оказался меньше по сравнению с Москвой – всего на 15 %.

Строительство отелей около аэропортов

Возведение гостиниц рядом с аэропортами считается распространенной практикой гостиничных операторов. Возросший пассажиропоток аэропортов, отсутствие в некоторых из них достаточного количества качественного гостиничного предложения, а также популярность аэропортовых отелей среди организаторов конференций и мероприятий позволили в преддверии ЧМ-2018 продолжить применение этого эффективного опыта строительства в России.

В 2018 году гостиницы при аэропортах активно открывались в Москве. За первое полугодие введены в эксплуатацию 4 гостиницы такого типа: DoubleTree by Hilton Moscow – Vnukovo Airport (432 номера), ibis Moscow Domodedovo Airport (152 номера), Holiday Inn Express Moscow – Khovrino (171 номер), Holiday Inn Express Moscow – Sheremetyevo Airport (198 номеров).

По сравнению с первым полугодием 2017 года совокупный пассажиропоток московских аэропортов (Внуково, Домодедово, Шереметьево) в январе – июне 2018 года увеличился на 7,3 %. Рынок демонстрирует готовность к открытию еще одной гостиницы рядом с авиагаванью столицы – к первому кварталу 2019 года запланирован запуск отеля Four Points by Sheraton Moscow Vnukovo Airport.

Для подготовки к чемпионату мира по футболу было реконструировано и построено 13 аэропортов, общие расходы на авиакомплексы составили 118 млрд рублей, приводится в исследовании JLL со ссылкой на соответствующее Постановление Правительства РФ.

Что будет дальше

По мнению Организационного комитета ЧМ-2018, в следующие пять лет суммарный эффект от мундиаля может ежегодно приносить российской экономике около 150-210 млрд руб., вклад туризма из которых составит от 40 до 70 млрд руб.

Чемпионат мира поможет развитию туризма в РФ, но далеко не во всех регионах. Помимо обновленной инфраструктуры, в том числе транспортной и гостиничной, туристов может также привлечь многократный безвизовый въезд на территорию Российской Федерации, который предусмотрен законодательными поправками и действует до 31 декабря 2018 года для обладателей паспорта болельщика (FAN ID).

Однако специалисты из Cushman & Wakefield отмечают, что даже московские отели, завершившие чемпионат мира на «высокой ноте», будут вынуждены перестраивать прогнозы загрузки и доходности на номер к более привычным ритмам.

***

Глоссарий

Качественный номерной фонд (Quality hotels): номерной фонд гостиниц сегментов «3 звезды» и выше. Сегментация с присуждением «звезд» основана на классификации гостиниц Российской Федерации (рассматриваемого гостиничного рынка).

Брендированные гостиницы / брендовые гостиницы (Branded hotels): гостиницы, находящиеся под управлением международных операторов и работающие под единым гостиничным брендом. В это понятие не входят независимые гостиницы (independent hotels).

Сегментация

Сегментация гостиниц приводится на основе классификации компании STR.

Класс гостиниц / рыночный класс (Market Class) – категоризация независимых гостиниц и гостиниц, аффилированных с гостиничной сетью. Выделяется шесть сегментов класса:

• Luxury (Люксовый сегмент)
• Upper Upscale (Верхний предел высокого сегмента)
• Upscale (Высокий сегмент)
• Upper Midscale (Верхний предел среднего сегмента)
• Midscale (Средний сегмент)
• Economy (Эконом сегмент)